お客様お一人おひとりのお悩みにカスタマイズした、ライフプラン作成と顧問契約でお客様の長期的な資金計画をサポートします。
「匿名がいい」「ビデオ通話はちょっと苦手」「お金の話もだけど移住や留学、起業など将来設計の相談に重点をおきたい」などできる限りお客様のご希望に沿う形で対応します。
こんな方におすすめ
サービス内容・料金
ライフプラン作成サービス
家計、住宅、資産運用など生活にまつわるお金について、また働き方、暮らし方、生き方もトータルでスッキリさせる総合的なアドバイスをします。ライフプランを作って将来にわたる経済的な安心を手に入れましょう。
サービスの流れ
料金
110,000円（税込）
【進め方】
・LINEメッセージのみ
・meetやLINEにてビデオ通話(各回1.5h)
そのほかご希望の方法にて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
【内容】
・家計の現状把握とヒアリング
・ライフプラン作成に必要な情報収集
・ライフプランの現状と対策、取りうる選択肢のご提案
・各種制度の利用や設定などの実行支援
顧問契約サービス
作成したライフプランをより確実なものとするために、年間の顧問契約にてお客様の課題解決をサポートします。予期せぬ暮らし方や働き方の変更があった場合でも、お金に関する全てのことをいつでもFPに相談できるので安心です。
サービスの流れ
料金
保有資産の1%（最低料金：年額132,000円(税込)〜）
【進め方】
LINEメッセージのみ、ビデオ通話にて随時対応（対面によるご相談も承ります。）
そのほかご希望の方法にて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談くださいませ。
【内容】
・ライフプラン作成後に顧問契約を締結
・金融資産一覧を元に顧問料の決定
・顧問料お支払い後、サービス利用開始（開始から1年の契約）
お客様の声
